[Brèves] Associations, fondations, fonds de dotation et autres investisseurs institutionnels non professionnels : l'AMF publie un guide

Le 2 décembre 2015, l'Autorité des marchés financiers a publié un guide pour aider les associations, fondations, fonds de dotation et autres investisseurs institutionnels non professionnels à définir leur démarche d'investissement et à prendre les décisions les mieux adaptées à leur situation. Derrière la dénomination "investisseurs institutionnels", on retrouve des organisations aussi diverses que des banques, des caisses de retraite, des associations ou encore des congrégations religieuses. Or, ces acteurs qui investissent et contribuent ainsi largement au financement de l'économie, ne se situent pas tous au même niveau de connaissance et d'expérience en matière financière. Questions à se poser, informations sur les intermédiaires, explication des produits financiers ou encore décryptage de la notion de conflit d'intérêts, le guide de l'AMF contient, notamment, des conseils et des bonnes pratiques pour accompagner ces institutionnels dans leur démarche d'investissement en placements financiers. Il détaille les étapes clés du processus d'investissement de l'élaboration de la décision d'investissement au suivi des placements effectués, en passant par le choix des intermédiaires financiers. Il définit ensuite les différents types de placements (fonds, actions et obligations) et explique les modes de gestion possibles. Enfin, ce guide contient des informations sur la notion de conflit d'intérêts et sur les principes de bonne gouvernance qu'il est souhaitable de mettre en place dans ces organisations.

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